5 pasos para empezar con KaiCRM
Hola, soy Julián Cabrera, CTO y cofundador de Kai Evolve.
Antes que nada: gracias por confiar en nosotros.
KaiCRM nació con una idea clara: ayudarte a administrar tu empresa sin enredos, sin hojas de Excel infinitas ni procesos complicados.
Queremos que te enfoques en crecer, mientras nosotros nos encargamos del resto.
Y como sé que el primer paso siempre puede ser el más abrumador, aquí te dejo una guía rápida para que empieces con el pie derecho:
1. Configura los datos de tu empresa
Ve a Mi Empresa, completa la razón social, NIT, tipo de régimen, prefijos de factura y todo lo legal.
Esto se verá reflejado automáticamente en tus ventas, reportes y documentos fiscales.
2. Crea tus contactos
Clientes, proveedores o empleados… Todos caben aquí.
Desde el módulo Contactos, empieza a registrar los que forman parte de tu operación. ¿Tip? Usa etiquetas para organizar mejor.
3. Registra productos y almacenes
Ve al módulo Inventario, crea tus productos, define precios, impuestos, códigos, y listo.
También puedes crear uno o varios almacenes para tener control total del stock.
4. Define métodos y tipos de pago
Desde el módulo Registro, configura cómo tus clientes te pagan.
Efectivo, tarjeta, transferencia o crédito... tú decides.
5. ¡Empieza a vender!
Dirígete al módulo de Facturas o Pedidos, crea una venta, selecciona un cliente y deja que Kai haga su magia.
El sistema calculará todo por ti: totales, impuestos, retenciones… ¡sin estrés!
👉 ¿Ya configuraste todo?
Sigue con nuestros módulos o revisa más tutoriales para dominar el sistema.
¿Tienes dudas?
Nuestro equipo está al otro lado del chat dentro de KaiCRM, o escríbenos a soporte@kaievolve.com.
Nos alegra mucho que estés aquí.
De parte de todo el equipo de Kai: bienvenido a lo nuevo en gestión empresarial 💚
— Julián Cabrera
CTO & Co-fundador de Kai Evolve