🗂️ Módulo de Registro
El módulo de Registro es el primer paso para empezar a usar KaiCRM. Aquí cargas toda la información básica que tu empresa necesita para funcionar correctamente. Es como preparar los cimientos de tu sistema empresarial.
Si estás iniciando con KaiCRM, este es el punto de partida recomendado 🚀
🧩 ¿Qué puedes configurar aquí?
| Sección | Qué contiene |
|---|---|
| 👥 Contactos | Clientes, proveedores, empleados o cualquier tercero con el que interactúes. |
| 👤 Usuarios | Personas que pueden ingresar a KaiCRM. Puedes definir permisos y roles. |
| 🧾 Impuestos | IVA, ReteFuente, ReteIVA y cualquier otro impuesto que apliques. |
| 💳 Métodos de Pago | Efectivo, tarjeta, transferencia y más. Personaliza según tu operación. |
| 🏷️ Etiquetas | Crea categorías personalizadas para clasificar contactos, productos, etc. |
| 🔄 Tipos de Pago | Define si los pagos son inmediatos o diferidos (crédito, contado, etc). |
| 🧑💼 Perfiles | Agrupa permisos para roles específicos como vendedor, administrador, etc. |
| 📁 Archivos Subidos | Administra archivos que hayas cargado (logos, soportes, documentos, etc). |
🗓️ ¿Cuándo usar este módulo?
- Al configurar la empresa por primera vez.
- Cuando ingresas nuevos clientes, usuarios o proveedores.
- Al actualizar condiciones de pago o agregar nuevos impuestos.
- Para mantener tus datos organizados y actualizados.
📎 Buenas prácticas
✅ Define los impuestos correctamente desde el inicio para evitar errores en ventas.
✅ Usa etiquetas para mejorar la segmentación de contactos y productos.
✅ Crea perfiles de usuario en lugar de asignar permisos manualmente uno a uno.
✅ Mantén tus métodos y tipos de pago simples y claros para el equipo.
📍Siguientes pasos
Una vez completes el módulo de Registro, puedes continuar con:
➡️ Inventario – para cargar tus productos y gestionar tus almacenes
➡️ Ventas – para comenzar a crear cotizaciones, pedidos y facturas
KaiCRM te guía paso a paso, pero si necesitas ayuda, no dudes en contactar a nuestro equipo 💚